Förvärvet skapar en ledande Europeisk koncern inom laboratoriemedicinska tjänster, som kommer att verka under namnet "Unilabs"
Bindande köpeavtal undertecknat med Unilabs majoritetsägare att förvärva 50,08% av rösterna i Unilabs och 38,10% av aktiekapitalet
Capio har för avsikt att lansera ett offentligt erbjudande till ett pris av CHF 57.50 per Unilabs innerhavaraktie och CHF 28.75 per registrerad aktie
Styrelsen i Unilabs rekommenderar enhälligt transaktionen
Göteborg, Sverige/Genève, Schweiz 20070807
Capio meddelade idag att ett bindande köpeavtal har ingåtts med en grupp majoritetsägare i Unilabs, bland dem Edgard Zwirn, styrelseordförande i Unilabs, att köpa hela deras andel av registrerade aktier och innehavaraktier i bolaget, samt utestående optioner för 282 MCHF. Priset till majoritetsägarna motsvarar 71.50 CHF per innehavaraktie och 35.75 CHF per registrerad aktie.
Kombinationen av Unilabs och Capio Diagnostik kommer att skapa en stark och attraktiv koncern inom laboratorie-medicinska tjänster i Europa vilket möjliggör att vi kan ge våra kunder ett bredare analys och serviceerbjudande. Capio avser att andvända namnet Unilabs för den kombinerade enheten samt att etablera huvudkontoret för den kombinerade Diagnostikenheten i Genève. "Detta förvärv transformerar Capios diagnostikverksamhet. Den kombinerade gruppen kommer att bli en ledande aktör inom den Europeiska marknaden för laboratoriemedicinska tjänster och kommer att möjliggöra ett aktivt deltagande i den förväntade konsolideringen av industrin" säger Paul Hökfelt, VD och Koncernchef för Capio. "De båda företagen passar perfekt ihop med sammanlagt över 100 laboratorier och testfaciliteter i Europa. Tillsammans med Unilabs ledning och anställda kommer vi att skapa ett av de ledande bolagen inom laboratoriemedicinska tjänster med en paneuropeisk strategi och goda marknadssynergier samt konsolideringsmöjligheter. Vi har för avsikt att använda namnet Unilabs för det kombinerade bolaget samt att etablera huvudkontoret för den kombinerade Diagnostikenheten i Genève".
Förutsatt godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter kommer Capio att kontrollera 50,08% av rösterna i Unilabs samt äga 38,10% av aktiekapitalet. Capio har för avsikt att efter fullföljande av transaktionen med majoritetsaktieägarna lansera ett publikt erbjudande under schweizisk lagstiftning till aktieägarna i Unilabs om CHF 57.50 per innehavaraktie och CHF 28.75 per registrerad aktie. Budpriset motsvarar en premie om 30.3% jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för de senaste 60 dagarna före offentliggörandet och en premie om 27.3% för de senaste 30 dagarna innan offentliggörandet. Finansieringen av den kompletta transaktionen är säkerställd. Fullständig information kommer att resenteras erbjudandehandlingarna. Affären beräknas slutföras i slutet av 2007. Unilabs styrelse rekommenderar enhälligt transaktionen samt det kommande offentliga erbjudandet till de publika aktieägarna.
"Efter att ha grundat Unilabs 1987 och utvecklat bolaget under de senaste 20 åren kan vi nu genom kombinationen med Capio Diagnostik ge Unilabs möjligheten att expandera sin nuvarande verksamhet geografiskt till Skandinavien samt till Storbritannien" säger Edgard Zwirn, styrelseordförande i Unilabs. "Dessutom kommer Unilabs att få möjlighet till tillväxtkapital för att finansiera fortsatt expansion inom Europa samt möjlighet att delta i framtida konsolidering. Det attraktiva budet och premien som Capio erbjuder gör att styrelsens enhälligt kan rekommendera transaktionen och vi kommer även i fortsättningen att stödja det kombinerade bolaget", avslutar Edgard Zwirn.
Det sammanslagna bolaget
Capios affärsområde Diagnostik kommer att slås ihop med Unilabs nuvarande verksamhet. Kombinationen av två framgångsrika affärsmodeller att bedriva laboratorieverksamhet kommer att resultera i det mest effektiva och kvalitetsdrivna diagnostikföretaget i Europa. Huvudkontoret för den kombinerade koncernen kommer att vara beläget i Genève, Schweiz. Baserat på senaste offentliga finansiella redovisningen kommer den sammanslagna koncernen att ha en pro-forma omsättning på 510 MCHF (2877 MSEK) samt omkring 2800 anställda.
För mer information vänligen kontakta nedanstående
För ytterliggare information vänligen kontakta nedanstående personer. Du kan också få mer information på www.capio.com alternativt www.capiodiagnostik.se
Dan Olsson; SVP and Head of the Diagnostic Business Unit
Mobile: +46 (0)70 690 8018; email: dan.olsson@capio.se
Edgard Zwirn; Executive Chairman of Unilabs
Mobile: +41 22 909 77 13; email: ezwirn@unilabs.ch
Disclaimer
This document does not constitute an offer to sell or to purchase securities, nor a solicitation of an offer to sell or to purchase securities, whether in the context of the public tender offer in Switzerland by Goldcup J 2653 AB, Sweden (in the process of changing its company name to Capio Unilabs AB) (hereinafter Capio Unilabs) on the shares or option rights of Unilabs SA (hereinafter Unilabs) or in any jurisdiction where such offer, solicitation, sale or the acceptance of such offer may be unlawful. It does also not constitute a recommendation to sell or buy shares in Capio Unilabs or Unilabs. The public tender offer to the public shareholders of Unilabs and to the holders of option rights (the Offer), will not be made in any jurisdiction where it is contrary to applicable law or where applicable law requires Capio Unilabs to modify the Offer, to submit an additional application to any authorities or other institutions, or to undertake any additional action in connection with this Offer. It is not intended to extend the Offer to any such jurisdictions. Documents related to the Offer may neither be distributed in such jurisdictions nor be sent into such jurisdictions. Persons in such jurisdictions may not use such documents to solicit purchases of securities of Unilabs.
U.S. Restrictions
The Offer will not be made, directly or indirectly, in or into the United States of America (the U.S.) or by use of the U.S. mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, post, facsimile transmission, telex, telephone or electronic transmission by way of the internet or otherwise) of U.S. interstate or foreign commerce or of any facility of a U.S. national securities exchange and the Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality or from within the U.S. Capio Unilabs will not be soliciting the tender of securities of Unilabs by any holder of such securities in the U.S. Unilabs securities will not be accepted from holders of such securities in the U.S. Any purported acceptance of the Offer that Capio Unilabs or its agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated. Capio Unilabs reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. Copies of the preannouncement and offer prospectus or any related offering documents must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the U.S. and may not be used for the purpose of soliciting the purchase of any securities of Unilabs from anyone in any jurisdiction, including the U.S., in which such solicitation is not authorized or from any person to whom it is unlawful to make such solicitation. Any person receiving the pre-announcement and|or offer prospectus (including custodians, nominees and trustees) must observe these restrictions.